近年來，投影廠商“上車”的消息不斷增多。不僅全球巨頭TI專注于車載市場的開拓，國內極米、海信、光峰等投影創新企業，亦全面推進車載新場景、新市場的探索。但是，對于投影與車載的關系，不應只看到投影“上車”；更應該看到從車載市場正在誕生“更廣闊的投影創新力量”——即下一代投影技術，很可能源于“車載”！

    一個例子，說明車載如何改變投影

    華為問界M9車型，已經成為國內銷量最好的同級豪車。該車即采用了LCoS光閥技術的AR-HUD抬頭顯示系統。

    LCoS，即硅基液晶顯示，是投影光閥技術路線上一個重要的分類。但是，長期以來受制于：1.LCD和DLP發展與成熟的更早、2. LCoS很長時期內自身成品率水平較低、3.投影顯示全球需求有限（如2010年前后全球投影市場年銷量只有600萬臺左右）等因素影響，市場發展一直處于“探索為主的階段”。

    從產品端看，只有索尼、JVC、佳能等少數企業推出LCoS技術的投影機產品。國內投影產業鏈，在智能投影家投應用崛起后，頗為需求一種完全自主產業鏈的光閥供應路徑，亦在其上投入不少資源，但是“見效甚微”。

    然而，就是這樣境況下，華為余承東表示，問界 M9 上市 8 個多月累計大定破 13 萬輛。即車載上，一臺車就推動LCoS光閥應用實現了“上量”。目前，華為基于LCoS的汽車級AR HUD方案已經率先在國內市場多款車型量產，包括上汽飛凡、問界M9/M7以及路特斯ELETRE等等。

    國內涉及或者推出LCoS AR-HUD的企業包括水晶光電、芯鼎微、華陽多媒體、一數科技、瀚思通、智云谷、拜波赫、疆程……等等眾多企業

    而且這不僅僅是國內產業鏈的選擇，而是全球趨勢。例如，今年5月份，韓國的微顯示方案公司Raontech宣布，與英國的Envisics公司簽署了一項協議，為其前裝量產級AR HUD提供LCoS（硅基液晶）模組。

    AR-HUD上，LCoS與傳統LCD產品比較各方面性能都占優勢，如對比度、分辨率、小體積等；和DLP方案比較則性能相當，但是勝在上游市場開放，產業鏈多元，不會受到DLP上游只有TI一家供應商這樣的“節點”結構的限制。行業分析指出，隨著AR-HUD裝車市場國內需求，從2021年銷量僅有5萬向2025-2026年預期500萬的規模發展，AR-HUD下沉應用進入10-20萬元車型，其已經讓LCoS成為智車最炙手可熱的技術選擇。

    考慮到全球年度9000萬輛汽車的潛在規模，以及LCoS不僅在HUD上，且也可在數字大燈、車內娛樂等領域應用，未來車載將是LCoS光閥第一大市場。甚至車載也可能是DLP光閥第一大市場。——光閥作為投影的核心組件、車載作為投影第一大潛力場景，兩者結合必然讓車載成為決定光閥產業鏈未來趨勢的中樞場景。

    除了LCoS，車載還將為投影帶來更多革命

    光閥是投影系統的核心。車載推動此前投影產業鏈中，占比最少、影響甚微的LCoS光閥，成為一個主要品類，并借助車載場景在銷量上占據主動，甚至2-3年內實現占據最大份額的愿景。這種變化，因為LCoS最初不是因車載而誕生，還可以說“車載只是一個應用催熟”因素。但是，對于另一個光閥產品，車載可能就是“原創”了。

    即基于硅基的Micro LED微顯示、或者基于玻璃基板的Micro LED微顯示：目前，該品類還處于研發階段。市場產品主要是推出了一些20000-100000像素量的車載數字大燈產品。但是，未來隨著其分辨率和亮度性能的持續優化，其在HUD、數字大燈和車內娛樂，三大車載場景亦很有競爭力。

    同時，研究數據認為，到2030年Micro LED微顯示會占據AR眼鏡市場近半份額，超過LCD、LCoS、DLP和OLEDoS（即硅基OLED微顯示器件）。屆時Micro LED-AR年銷量可達1000-1500萬臺套。

    投影方面，長虹亦在研發Micro LED微顯示與家用投影的結合技術。長虹新型顯示首席專家陳寧表示，Micro LED投用應用，將具有高亮度、高對比度、寬色域、長壽命、全像素HDR、響應速度快達納秒級，動態圖像更清晰、產品構成簡潔，光路短、元件少，雜散光少……等等優勢。目前，長虹牽頭的“十四五”國家重點研發計劃Micro LED 投影“新型顯示與戰略性電子材料”重點專項已經取得多項專利成果。

    車載市場會通過Micro LED微顯示、LCoS等兩大產品，改變投影產業的“光閥供給格局”。除此之外，車載還會帶給投影產業更多變化：

    例如，在光學設計上，車載HUD和車載大燈都有獨特的光學結構。其要求實現遠場投影、虛擬大景深、大距離大傾角投影等特殊應用。這必然推動投影光學設計的進步。而光學設計是投影核心體系中僅次于光閥和光源的重要方面。

    再例如，車載應用為投影市場提供更高的車規級標準，推動產品的品控和質量水平整體升級。業內專家表示，常見的電子元器件一般按照使用溫度、輻射、抗干擾等進行分級，從低到高分為：消費級、工業級、汽車級、軍工級、航天級。其中，傳統投影主要是消費級和工業級產品（后者如工程投影機等）。車載的車規產品，將是投影供應鏈的新挑戰，也是升級的機會。通過滿足車規需求，投影產業在創新和供給、智造等能力上都會得到加強。

    此外，車載為投影帶來的變化也包括光源設計上。Micro LED微顯示自身是光源成像一體結構；LCoS車載則需要額外光源。包括激光、LED都是車載光源選擇。而車載市場巨大，必然推動投影光源產業規模提升、車規要求更高亦推動投影光源高質量升級。此外，車載HUD需求的光源亮度有限，但要求高品質、數字大燈則要求高品質高可靠的同時，還要有工程投影一般的高亮度。

    當然，車載為投影產業帶來的除了“技術角度”的改變之外，市場競爭格局、參與廠商結構和總需求量的變化也是重要方面。

    “量”：改變投影行業競爭格局

    “借勢車載進入傳統投影產業！”這是一種必然路徑。例如，年初海思鴻鵠3LCoS投影方案的亮相。基于投影產業優勢，進入車載市場也是一種必然：如光峰科技目前已經獲得7個車企定點項目，包括問界、北汽享界、比亞迪、華域視覺（AR-HUD的PGU顯示模組）、奔馳Smart精靈#5概念車等。

    同時，車載也在培育嶄新的“投影產業鏈”。這其中，核心的即是本土LCoS投影光閥和車載模組、Micro LED微顯示光閥兩大投影“心臟級”器件的本土研發、創新和供給鏈。這將打破國內投影產業中高端產品“被海外核心器件卡脖子”的瓶頸，賦予國內投影市場更多的創新空間。——車載也將為投影產業帶來一批重量級新玩家：這是新供給鏈和新場景結合的創業機遇。

    特別是從全球市場需求看：中高端投影市場的需求始終保持在幾百萬臺規模，加上1LCD超低端機型，全球市場規模亦未超過2000萬臺。對比而言，2023年僅中國市場乘用車前裝標配W/AR HUD交付225.43萬輛，同比增長50.26%，市場滲透率10%。這一數量接近國內非1LCD投影的消費總量。預計2024年HUD車載國內應用量，將顯著超過1LCD之外的中高端投影需求總量。——據蓋世汽車研究院的數據顯示，今年上半年，國內乘用車市場HUD標配搭載量約為135.8萬套，同比增長了56.4%、滲透率約為14%。

    “可能2025-2026年，僅HUD應用的國內市場投影需求，就超過全球傳統投影市場中‘非1LCD’機型的總量！”業內人士如此估計。全球9000萬+、還在增長的汽車銷量，結合投影在數字大燈、HUD、車內娛樂的多元應用，如果其徹底普及，車載投影光機需求每年將高達2-3億臺套。

    因此，車載的規模潛能，必然從供應鏈、參與主體、創新資源和投入規模等方面，持續重新塑投影產業格局：從車進投影也好、從投影進車也好，在結合XR上投影結構器件和技術的使用，這將是一個“不走向新路徑就會被淘汰”的時代！行業專家已經喊出，不玩車載就玩不轉未來投影的口號！