近年來，隨著全球制造業遷移、投資擴建，疊加傳統制造基地的升級改造，全球工業自動化控制（簡稱“工控”）市場連續穩定發展。根據洛圖科技(RUNTO)發布的《全球典型工控顯示終端行業發展報告》，2022年，全球工控市場規模超過2500億美元，同比增長5%。其中，典型的工控顯示終端出貨約1330萬臺，近五年復合增長率達4.1%。

    洛圖科技(RUNTO)結合傳統工控顯示終端及顯示面板廠業務歸屬的分類，將可適用于復雜環境(高溫、低溫、高亮、鹽霧、抗震等)的工規類顯示面板統稱為工控屏。顯示終端產品根據主要應用場景分為：典型工控顯示終端、類工控顯示終端和泛工控顯示終端。

    2022年HMI占典型工控顯示終端市場的78%

    典型工控顯示終端主要應用于工業自動化生產等典型的工業用途，其以PLC專用控制面板（僅顯示+按鍵操作）、HMI（人機交互界面）、IFP（工業平板）三大類為核心產品。顯示方面目前主要以滿足寬溫(工作溫度在-40℃~85℃)、特定亮度要求的液晶顯示屏為主。以上為本文的研究范圍，不包括儀器儀表。

    典型工控顯示終端分類

數據來源：洛圖科技（RUNTO）整理

    根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，在2022年全球整體的典型工控顯示終端市場中，HMI出貨量最大，達1030萬臺，占比接近78%。IFP出貨186萬臺，占比近14%，主要在重工業領域、生化領域使用。PLC專用控制面板占比8.2%，應用與HMI類似，出貨量達110萬臺。

    2022年全球典型工控顯示終端出貨量占比 

    數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

    能源結構影響工控行業布局

    全球范圍內，從近五年行業格局看，電子及半導體制造設備是全球HMI出貨量最多的行業，2022年占比在13%~14%，排名第二的是汽車及零部件制造，年度占比超過13%。PLC應用與HMI類似，應用格局基本一致。

    能源等重工業是全球IFP出貨最大的行業，2022年出貨量占比在16%以上，緊隨其后排名第二的是汽車及零部件制造，占比15.8%。

    洛圖科技(RUNTO)調研發現，2022年，歐洲明確遷出的企業中以電子及半導體制造、生物化工、紡織，及電池與儲能等制造行業居多，這與全球能源結構的變化，特別是歐洲能源局勢密切相關。

    2023年展望及中國機會

    洛圖科技(RUNTO)保守預測，2023年全球典型工控顯示產品出貨量將超過1432萬臺，同比增長7.7%，迎來近三年以來最大規模上漲。

    中國在先進制造業的引入方面存在多方面的優勢。洛圖科技（RUNTO）COO王育紅認為：第一，中國重視新能源產業布局，新能源落地應用保證工業用電穩定；第二，中國在制造業領域已有根基，低端制造業遷入東南亞留出的產業空地正好承接高端制造業；第三，中國本土制造業基礎龐大，配套政策、產業集群完善；第四，中國擁有全世界最龐大的工程師人力資源。

    2023年，隨著經濟秩序的加速恢復，中國的新能源產業將影響全球能源布局，將吸引更多的高端制造業來華合作。新能源配合制造業的規模效應非常可能導致成本結構的變化，推動高端制造業發展，并能夠形成5~10年穩定的產業集群。

    以此邏輯，隨著高端制造業遷入、制造業升級、工業數字化的大力推進，洛圖科技（RUNTO）估算，2023年中國典型工控顯示終端出貨量將超過400萬臺，快速增長到全球市場的28%。此外，由于中國大陸面板廠的現地供應和資源開發優勢，未來3到5年，工控顯示領域將迎來國產化替代潮。關注洛圖科技(RUNTO)公眾號，即將發布《全球工控顯示行業產業鏈分析》文章。

    延伸資料

    根據商務部公布數據，2022年上半年中國的制造業外商投資增速大幅上升，特別是高端制造業增幅從2021年同期接近11%，大幅躍升至33%。

    其中，主要貢獻來自歐洲的制造業。德國化工巨頭巴斯夫集團決定在2030年之前對湛江基地投資687億人民幣；德國醫藥化工巨頭公司默克集團計劃在華投資1.1億人民幣擴建無錫技術產品生產設施，以及投入超過10億人民幣新建半導體基地；西班牙最大的設備制造商達諾巴特在上海投入產研中心等等。

    一方面原因在于歐洲能源成本結構的不確定性，導致歐洲高端產業巨頭必須將生產基地外遷作為企業發展的關鍵戰略；另一方面在于中國自身的制造業基礎具備一定能力。

    洛圖科技（RUNTO）《全球典型工控顯示終端行業發展報告（Global Development Report of Typical Industrial Control Display Terminal Industry）》包含HMI（人機交互界面）、IFP（工業平板）、PLC專用控制面板等在工控自動化領域的出貨規模、分品牌/尺寸/產品/技術等屬性的分析研究，還包括市場洞察、產品應用分析、分區域行業應用等分析。

    洛圖科技（RUNTO）《全球工控顯示產品價值鏈分析研究報告（Global Analysis and Research Report of Industrial Control Display Product Value Chain）》包含HMI（人機交互界面）、IFP（工業平板）、PLC專用控制面板等產品的面板供應分析、分面板廠/尺寸/產品/技術等屬性的分析研究，還包括觸控技術及表面處理、特殊產品等分析。