根據洛圖科技（RUNTO）發布的《全球電視代工市場出貨月度追蹤（Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker）》報告中顯示：2022年全年，全球電視代工市場整體（含長虹、創維、康佳、海信四家自有工廠）出貨總量達1.01億臺，同比2021年增長3.4%，同比2020年下降6.6%。 

    全年來看，全球電視終端市場飽受戰爭、疫情和通脹三大負面因素的影響，Sell in和Sell through表現并不理想。然而，企業委托外發策略的微調和廠牌對市場需求的預期差異，使得整體代工市場出貨保持相對穩定。

    上半年市場相對平穩，與2021年同期基本持平。進入下半年，電視代工市場開啟旺季，在傳統的中國大陸雙十一和海外黑五促銷季之外，疊加了世界杯體育促銷；同時，面板價格的止跌使得電視整機的BOM成本得到底部確認，品牌廠商的下單心態和提貨速度開始積極起來。由此，拉高了全年的出貨水位。

    2022年全球電視ODM格局特點

    統計范圍內，全球前十家專業代工廠（不含四家品牌自有工廠）出貨總量為7616.8萬臺，同比2021年增長0.6%，占到全球代工總量的75.7%。

    十家專業代工廠漲跌各半。其中，MOKA（茂佳）和BOE VT（視訊）分別作為擁有穩定品牌出海口和面板資源的代表性工廠，核心競爭力顯著，兩大工廠較去年同期增長25.8%和40%，增幅分列TOP10專業代工廠的前兩位。

    TPV（冠捷）全年排名穩居榜首，出貨1357萬臺。但是，作為絕對頭部廠商，表現不及預期，同比去年下降4.2%。自有品牌Philips（飛利浦）和AOC的出貨在其工廠的內部占比超過了四成。2022年，Philips在歐洲市場的戰略拓展并不順利，出貨同比下滑約7%。同時，主要客戶Bestbuy和Vizio較2021年均有40%左右的下滑。海信的代工訂單在2022年翻倍增長，成為除自有品牌之外的最大客戶，占比達到13%。預計TPV 2023年第一季度出貨總量約280萬臺，同比或將下降20%，TPV在2023年將繼續承受壓力。

    MOKA（茂佳）全年出貨超1200萬臺，年度排名上升2個名次至第二，同比大幅增長25.8%。2022年下半年，工廠的出貨量罕見穩定，連續六個月均保持在百萬級物量。集團自有品牌TCL和海外客戶松下的明顯放量，成為其當年上漲的主要貢獻。

    Foxconn（富士康）全年出貨在專業代工廠中排名第三，出貨量達889萬臺，同比下降超10%。其中，夏普出貨在410萬臺左右，索尼出貨在450萬臺左右。客戶群的過于集中，導致工廠在全球終端市場下滑的大背景下缺乏彈性。

    AMTC（兆馳）排名專業代工廠第四，全年出貨約850萬臺，同比大幅下滑近20%。其以海外市場為主，需求不濟嚴重影響了當年業績。

    BOE VT（視訊）出貨略超820萬臺，同比大幅增長超40%，挺進專業代工廠出貨排名的前五。主要客戶結構包括海外的三星、Vizio、LG、Bestbuy和國內的小米、海信和華為。其中，最主要的增量來自第一大客戶小米，小米的出貨占比從2021年的約三成提升到2022年的近四成。Vizio和LG更是翻倍增長。值得關注的是，2022年，VT切入了智能投影代工業務，并實現向小米和堅果的出貨；加上顯示器、平板等其ODM業務，更加有助于整體工廠2023年沖擊超300億營收。

    KTC（康冠）全年出貨量約700萬臺，在專業代工廠中排名第六，下滑約10%。中東非和拉美區域的客戶同比增長較多，填補了其它地區出貨的下滑。其客戶群相對較散，小米、Fine Star、巴西蒙代爾、巴拿馬GRUPO KAYVE是其部分主要客戶。

    HKC（惠科）出貨量約520萬臺，排名專業代工廠第七。集團內部的面板業務客戶群相對完整，面板價格結算相對市場化，對其整機ODM業務助力不少，接下來的增長潛力值得關注。

    其它專業代工廠中，Express Luck（彩迅）近500萬臺，大幅增長超過20%。Innolux（群創）全年出貨310萬臺左右，同比大幅下降超20%，業績大幅下滑，正在退出領先廠商的行列。

2022年 全球專業電視ODM工廠出貨排名

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬臺

    注：電視ODM排名不包含長虹、創維、康佳、海信四家自有工廠

    針對四大品牌的自有工廠，全年出貨均實現不俗增長。長虹OEM出貨910萬臺左右，其在2021年開始新增國內代工，當年即超過百萬物量；OEM之外的自有品牌在2022年國內出貨約300萬臺，同比上升超過15%。此外，創維OEM出貨近700萬臺，康佳OEM出貨約270萬臺，海信OEM出貨約130萬臺。