立思辰今日披露重組預案，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買康邦科技100%的股權(quán)，交易金額17.6億元；以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買江南信安 100%的股權(quán)，交易金額為4.04億元。

    同時，立思辰擬向不超過 5 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金17.96億元，用于支付本次重組現(xiàn)金對價及中介機構(gòu)費用，互聯(lián)網(wǎng)教育云平臺建設與運營項目、安慶 K12 在線教育整體解決方案建設運營項目以及智能教育機器人研發(fā)中心項目，其余用于補充上市公司流動資金。募集配套資金不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價格的 100%。

    康邦科技

    成立于 1996 年 6 月，提供面向智慧校園的 IT 整合服務，以智慧校園整體建設和運維為目標，綜合應用云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)、新觀念，為客戶提供包括咨詢規(guī)劃、軟件研發(fā)、硬件配套、系統(tǒng)集成和運維外包在內(nèi)的教育信息化整體解決方案。

    江南信安

    成立于 2009 年，從核心的密碼技術(shù)應用持續(xù)拓展，已經(jīng)研發(fā)形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的信息安全產(chǎn)品線和服務模式，擁有應用安全、網(wǎng)絡安全、移動安全和安全服務四大類產(chǎn)品體系。產(chǎn)品覆蓋了移動安全接入、PKI/CA、統(tǒng)一身份認證與信息加密、SSL、VPN、UTM、內(nèi)網(wǎng)綜合安全防護等主流安全技術(shù)/產(chǎn)品市場，為企業(yè)提供數(shù)據(jù)全生命周期安全保障與全過程服務。

    并購康邦科技是立思辰教育戰(zhàn)略的重要布局

    （1）立思辰教育理念

    2015年初，立思辰首次提出“激發(fā)•成就億萬青少年”的教育理念。即用互聯(lián)網(wǎng)等科技手段發(fā)現(xiàn)、激發(fā)億萬青少年獨特潛質(zhì)，幫助他們重拾童年快樂時光、展現(xiàn)獨特個性、成就一生事業(yè)及幸福，推動中國教育進步。

    （2）立思辰教育生態(tài)戰(zhàn)略

    在教育理念的牽引下，公司堅持不懈地進行教育生態(tài)布局，旨在為廣大的教師和學生群體提供優(yōu)質(zhì)的教育服務。目前公司通過校內(nèi)的教育信息化建設和教育服務，對學生學習行為、過程、結(jié)果數(shù)據(jù)進行采集、挖掘、分析，為后續(xù)校外的升學及職業(yè)教育業(yè)務、國際教育業(yè)務提供數(shù)據(jù)基礎和用戶流量導入。

圖 立思辰教育生態(tài)戰(zhàn)略

    本次并購康邦科技是立思辰教育戰(zhàn)略的重要布局，有利于立思辰進一步增強校內(nèi)大數(shù)據(jù)獲取能力，為公司進一步發(fā)力校外互聯(lián)網(wǎng)教育市場提供堅實的基礎。

    并購康邦科技有利于奠定立思辰教育信息化市場的領先地位

    立思辰從2013年起將教育業(yè)務作為公司戰(zhàn)略核心業(yè)務，2014年公司教育產(chǎn)品及管理解決方案取得了飛速的增長。2015年7月，公司完成對敏特昭陽的收購。預計此次對康邦科技的收購完成后，將進一步夯實立思辰在國內(nèi)A股市場教育領域的領先地位。

    立思辰教育生態(tài)戰(zhàn)略實施綱要

    校內(nèi)和校外相結(jié)合、國內(nèi)與國外相結(jié)合、線上與線下相結(jié)合、產(chǎn)業(yè)與資本相結(jié)合。

圖 康邦科技是立思辰教育戰(zhàn)略的重要組成部分